早在抗战时期，军统方正夫就着手实施了一项绝密的潜伏计划——夜鹰计划，将一批特务派遣至延安地区，秘密潜伏下来。解放战争爆发后的某夜，保密局局长方正夫接到了夜鹰从延安发回的密电，保密局内一直潜伏着一个共产党的卧底，更为可怕的是，前去美国培训归来的那批学员中，同样有一个共产党卧底的存在。方正夫在接到情报后，决定在接车的时候动手，将他们一网打尽。一场智慧的较量就此展开，一个小小的动作也许就会泄露机密，一个小小的失误也许就会导致死亡……